Prinzessin Johanna ist zwar eine gute Schülerin, oft jedoch sehr traurig. Seltsamerweise kann sich niemand erklären, warum die Achtjährige allabendlich weint. Einziger Anhaltspunkt ist ein Traum, den die Prinzessin nie zu Ende träumt. Bis ihre weise Mutter eine Idee hat. Johanna wird bereits erwartet. Von Eleonora, einer herzensguten Frau, von Inimo, einer wunderschönen Stute, von Jamie, einem gutaussehenden Jungen von dem gelehrten Herrn Hildebrand vom Schulsee in Gestalt eines Hundes. Diese Gruppe begibt sich auf die Reise in das Innere des Riesenberges. Am Ende der Reise hoffen sie, die Welt retten zu können. Diese wird von einem riesigen Radiergummi bedroht, der alles auf der Erde auszuradieren gedenkt. Es sind fünf Abenteuer zu bestehen. Unter anderem ein Spiegelsaal, ein riesiges Gummibärchen und ein Schachspieler. Um die Aufgaben zu bezwingen ist Anmut, Liebe, Klugheit und Mut erforderlich. Nur mit Hilfe ihrer Freunde und deren Eigenschaften gelingt es Johanna, bis zu Bodo vorzudringen. Dieser Bodo ist gelernter Bösewicht und ihn gilt es im Showdown zu bezwingen. Johanna gelingt es, das Rätsel zu lösen und damit die Welt und sich vor der Traurigkeit zu retten.

Maria de Wismar wurde vor mehr als 100 Jahren in Mecklenburg geboren. Bereits mit vier Jahren schrieb sie ihre erste Geschichte, ein Märchen von einem alten Käfer und einer Rennschnecke. Zeit ihres Lebens schrieb sie Geschichten für Kinder und junggebliebene Erwachsene, die sie nie veröffentlichte. Erst jetzt wurde der Nachlass auf einem alten Dachboden in einem Dorf in Nordwestmecklenburg entdeckt. Herausgegeben in neuer Überarbeitung von Michael Pick.