Le Nuove Direzioni fanno omaggio al film "La febbre del sabato sera" esibendosi in numeri di danza influenzati dalla musica disco.

Nel primo episodio della stagione, i membri delle Nuove Direzioni competono per diventare la prossima stella del Glee Club, mentre arriva un nuovo gruppo di studenti.

Brittany Pierce è di malumore e ricorre alla musica di Britney Spears per trovare ispirazione. Nel frattempo, Rachel fatica ad adattarsi ai ritmi di New York.

La campagna si intensifica quando Brittany e Blaine si affrontano per la carica di presidente del consiglio studentesco. Kurt inizia lo stage dei suoi sogni.

Marley, Jake e Ryder si trovano coinvolti in un triangolo amoroso. Altrove, Blaine si imbatte negli Usignoli.

Le ragazze del Glee Club organizzano un ballo al McKinley ispirato a Sadie Hawkins. Nel frattempo, Sam cerca di provare che gli Usignoli hanno barato alle provinciali.

Mentre i membri delle Nuove Direzioni si preparano alle regionali, un evento inconcepibile mette le cose nella giusta prospettiva.

La Beatlemania continua al McKinley ed è ora di votare per il re e la regina del ballo scolastico. Ma quando Tina viene nominata, la sua reazione fa allontanare i fan.

I membri delle Nuove Direzioni si spingono oltre i propri limiti con un compito che impone loro una scelta tra Katy Perry e Lady Gaga.

Il Glee Club impara a fare il twerking, mentre Marley scopre la relazione tra Jake e Bree. Altrove Rachel cerca di convincere Kurt a farsi un tatuaggio insieme.

Gli studenti accusano Blaine di imporre il suo piano per vincere le Nazionali in modo troppo autoritario e Kurt ha problemi simili con il primo concerto della band.

Le Nuove Direzioni fanno un provino per ruoli nel presepe vivente del McKinley, mentre Rachel, Kurt e Santana lavorano travestiti da elfi di Babbo Natale a New York.