Una supplente sostituisce un ammalato Will Schuester e stupisce il gruppo con i suoi metodi didattici non convenzionali.

Holly Holliday torna al liceo McKinley per insegnare educazione sessuale agli studenti. Puck e Lauren si uniscono al club della castità.

Il signor Schuester cerca di raccogliere fondi in diversi modi per mandare i ragazzi alle nazionali. Sandy forma "il club dei disturbatori" per danneggiare il Glee Club.

Membri passati e presenti delle Nuove Direzioni si riuniscono per esibirsi in nuove versioni delle loro performance preferite che includono "Toxic" e "Valerie".

April e Holly escogitano un piano per salvare le Nuove Direzioni quando la fine del Glee Club si avvicina. Rachel e Santana si riappacificano dopo una brutta litigata.