Quando Sean e Christian vincono un prestigioso premio dalla loro alma mater, Sean ricorda gli anni del college e sopporta i dolori del passato. Un nuovo paziente che si automutila a causa di una malattia genetica arriva a McNamara/Troy per un intervento di chirurgia ricostruttiva.

Christian si rifiuta di eseguire un intervento chirurgico su una modella che vuole alterare drasticamente la sua bellezza. Al risveglio dopo un coma durato decenni, un nuovo paziente chiede un intervento chirurgico a Sean per riguadagnare la giovinezza perduta. Kimber ridipinge il nuovo appartamento di Sean.

A seguito di un tentativo di suicidio fallito, un nuovo paziente cerca un intervento di chirurgia ricostruttiva facciale. Christian tenta una manovra rischiosa con Kimber per aumentare la loro passione coniugale. Sean esegue un intervento chirurgico pro-bono con un chirurgo caritatevole ed ex amico del college nel tentativo di reprimere la sua coscienza di colpevolezza.

Christian ha una crisi di coscienza quando la madre di Kimber, Brandy, fa visita a Los Angeles. Le complicazioni sorgono mentre Sean si prepara per il suo viaggio in Africa. Un paziente richiede più procedure cosmetiche dopo aver subito un attacco da parte di un animale selvatico.

La figlia adolescente di Escobar Gallardo cerca Sean e Christian per avere risposte sul suo defunto padre, suscitando un tremendo senso di colpa in Sean. Una procedura cosmetica apparentemente comune per un'attrice in difficoltà porta al caos.

I segreti vengono rivelati e i dolori del passato vengono scoperti mentre Sean e Christian iniziano la psicoterapia insieme. Liz e Matt rivelano le proprie confidenze quando si uniscono a una sessione di terapia.

Preoccupati che la chirurgia estetica non sia più in voga, Sean e Christian fanno un tentativo unico di commercializzare la loro pratica chirurgica per aumentare una clientela in ritardo. Liz esce con un rappresentante farmaceutico separato dal marito. Le crisi esistenziali inconsce di Christian, inclusa la perdita di Kimber, vengono alla luce.

Julia fa visita a Sean e Christian a Los Angeles per condividere notizie che cambiano la vita e rifiuta le avances romantiche di entrambi gli uomini. Un grande amore del passato di Matt che ha causato un incommensurabile caos familiare si manifesta mentre Matt si prepara a sposare Ramona. Liz rivela di essere felicemente incinta.