Il libro si struttura in tre racconti differenti separati fra loro che seguono tutti un mistero. Il primo, Il circo di Autunno, racconta di un circo che arriva sempre in autunno e coinvolge tutta la citt , in particolare il piccolo Luke che sempre super eccitato dall'arrivo del circo, suo padre David, lo molto meno. Ci sono dei trascorsi che lo collegano a quel luogo itinerante che per Luke non conosce.
un racconto ricco di suspense...